報價
基本客戶資料設定
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選擇 客戶名稱、發票地址與送貨地址
{{% callout info %}}
務必使用地址類型分類，點開分類，再搜尋客戶名稱
客戶名稱：請在聯繫人分類裡搜尋
發票地址、送貨地址：在發票地址、送貨地址裡搜尋
如果發票地址、送貨地址裡找不到客戶名稱地址，表示此客戶無其他地址，回到聯繫人裡搜尋 {{% /callout %}} -
報價單模板：不用
- 截止日期：預設30天，可修改
- 訂購日期：已取消
- 價格表：依客戶建立個別價格公式
- 付款條款：選擇我方設定的收款方式。ex: 7天 14天 30天 60天...
加入報價商品
- 數量：需求數量。參照產品資訊設定會有不同標示符號
- 稅金：在產品資訊設定好稅金，就會自動加入。若沒設定就需要手動加入
- 新增小節：產品分類區塊，會有淺灰底色分隔
- 新增備註：用來做上一產品補充說明，不會有底色 Add Shippping: 加入郵資或貨運費用
未稅金額、稅金、總計、毛利
毛利：依照報價單價格 - 產品資訊裡的成本。訂單成立後，此部份未稅、稅金、毛利，不再隨產品資訊成本售價變動
其他訊息
* 不勾選：線上簽名、線上支付
* 客戶參照：填上製令與機型
* 出貨策略：
* 盡快出貨：有貨就放到出貨單，可直接確認出貨
* 當所有產品就緒時：當所有產品備齊時，才可按下確認出貨
* 出貨日期：務必在 確認訂單 前，填入適當的預計出貨日期
報價單狀態
* 報價：草稿狀態
* 報價單送出：按下列印報價單或是通過信件發送，即進入狀態2，正式報價單
* 銷售訂單：訂單確認，準備出貨。
{{% callout warning %}}
按下確認訂單前，務必設定期望出貨日期，確認訂單後，不能改期望出貨日期
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訂單成立
點選出貨 檢查出貨進度狀況
出貨
點選 [檢查可用性]，檢查產品數量可用性，若產品足夠，就全數放到 [已預留]，若產品不足，就把在手數量放到[已預留]，當所有產品數量接滿足時，此出貨單狀態就會轉為 準備好，可以確認出貨
當出貨策略為 盡快出貨 時，只要一項產品有貨，即可點選確認出貨，其餘數量不滿足的產品，則建立新的出貨單，等待數量充足在出貨。
建立應收憑單
出貨完成後，銷售訂單狀態會轉為 [待開立應收憑單] 但不代表一定要完成出貨，才能建立應收憑單
* 建立應收憑單
* 一般應收憑單：一張全額應收憑單
* 預付訂金(百分比)：依工程進度請款，以百分比形式，一張銷售訂單產生多張應收憑單
* 預付訂金(固定金額)：同上，以固定金額形式
* 收入科目：4110 銷貨收入
* 客戶稅：5%銷售
{{% callout note %}}
不要按 開立並檢視發票，這樣會直接過帳
按 建立應收憑單 建立草稿應收憑單，由會計審核內容與打入發票號碼
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待開立應收憑單
* 方法 1：直接按[銷售]目錄的[待開立應收憑單]
* 方法 2：利用篩選[待開立應收憑單]